国内主要 112 行の中小企業向け貸出残高、業種別貸出残高調査

Summary Report in English

円滑化法終了後、地銀で増加、大手行は減少に転じる             ~建設業向け貸出残高の減少が顕著に~

 

はじめに

アベノミクス『第 3 の矢』である民間投資を喚起する成長戦略を加速するための実行計画案を日本経済再生本部が了承し、関連法案が通常国会へ提出される運びとなった。設備投資拡大のための投資減税の実現とともに、企業の資金面を支える金融機関の役割も重要になってこよう。帝国データバンクは、国内主要 112行(大手銀行 7行(※1)、地方銀行 64行、第二地方銀行 41行)の 2013 年 9 月末(第 2 四半期決算)、2013 年 3 月末(通期決算)、2012 年 9 月末(第 2 四半期決算)時点の『中小企業等貸出残高(※2)』および『業種別貸出残高(※3)』の推移について調査・分析した。

※1 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、新生銀行、あおぞら銀行
※2 「中小企業等」とは中小企業および個人事業者を指す→当資料のなかでは「中小企業向け」と表記
※3 「製造業」「建設業」「情報通信業」「卸売業・小売業」「金融業・保険業」「不動産業・物品賃貸業」「各種サービス業」「地方公共団体」の8業種を調査対象とした

1

1・ 円滑化法終了後、大手業の中小企業向け資出残高が減少

2013 年 9 月期の国内主要行 112 行の中小企業向け貸出残高は、269 兆 3774 億 3900 万円で、2013 年 3 月期比で 0.08%増(2135 億 9100 万円増)、2012 年 9 月期比で 1.33%増(3 兆 5434億 3400 万円増)となった。

業態別にみると、「大手銀行」<2012 年 9 月期比:0.64%増(7662 億 2300 万円増)、2013 年3月期比:0.40%減(4909 億 4300 万円減)>、「地方銀行」<同:2.16%増(2兆 3864 億 4000万円増)、同:0.62%増(7001 億 400 万円増)>、「第二地方銀行」<同:1.11%増(3907 億 7100万円増)、同:0.01%増(44億 3000 万円増)>となり、中小企業金融円滑化法(以下、円滑化法)が終了した 2013 年 3月以降、地方銀行の中小企業向け貸出残高の増加(7001 億 400 万円増)が、大手銀行の同貸出残高の減少(4909 億 4300 万円減)をカバーしたかたちとなった。

しかし、国内主要 112 行の 2013 年 9月期時点の貸出残高合計額(447 兆 1675 億 2400 万円)は、2013 年 3 月期比で 6 兆 2243 億 3500 万円増加(2013 年 12 月、帝国データバンク調べ)していることから、増加した貸出金の大半は上場企業・大企業に対するものであることが推測され、中小企業の資金調達が思い通りに進んでいない、または、資金需要が発生するほど業況が好転していない現状を示していると言える。円滑化法終了後の各行の融資先支援状況とともに、2013 年9月期以降の中小企業向け貸出残高の推移が注目される。

2

2. ”建設業”向け資出残高の減少、”情報通信業”向け資出残高の増加が顕著に

業種別(8 業種対象)の貸出残高推移をみると、2012 年 9 月期比、2013 年 3 月期比でともに増加したのは、「製造業」「情報通信業」「金融業・保険業」「各種サービス業」「地方公共団体」で、ともに減少したのは、「建設業」「卸売業・小売業」となった。

円滑化法が終了した 2013 年 3月期以降(2013 年 9月期までの 6カ月間)の増減をみると、112行全体では、「情報通信業」(3.59%増)と「建設業」(3.64%減)の増減率が目立ち、業態別では、大手銀行<「情報通信業」(11.16%増)、「地方公共団体」(5.55%減)>、地方銀行<「金融業・保険業」(7.32%増)、「情報通信業」(5.69%減)>、第二地方銀行<「金融業・保険業」(4.31%増)、「情報通信業」(10.49%減)>の増減が目立った。

なかでも「建設業」は、大手銀行、地方銀行、第二地方銀行すべてで減少した。また、「情報通信業」「卸売業・小売業」は、大手銀行で増加する一方、地方銀行、第二地方銀行で減少。「地方公共団体」は、大手銀行で減少する一方、地方銀行、第二地方銀行で増加するなど、大手行と地方銀行の傾向が分かれるかたちとなった。
今後は、2013 年 9 月の「2020 年東京オリンピック」開催決定で建設需要が旺盛となるなか、建設業向け貸出残高が増加していくのか、また、4 月の消費税増税の影響が注目される卸売業・小売業向けの残高推移が注目される。

3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s